长盛基金朱律:5G 引领科技牛市到来天天财经独家,速关注

近日,长盛基金 TMT 组长朱律就 5G 投资机遇分析与展望等问题在线上作出解答,其表示,当前正迎来世界级 5G 科技浪潮起点,相对于 4G,5G+AI 周期的规模更大、周期更长、牵涉行业广泛。特别是我国已突破 5G 核心技术,在主导技术与专利方面领先全球,中国科技大牛市正朝我们走来,看好 5G 引领的产业升级大方向。

据了解,朱律拥有 9 年证券从业经历,长期深入研究 TMT 行业各方向,善于寻找概率中的相对确定性,参与及管理长盛电子信息主题和长盛创新先锋等产品,正可谓“左手研究,右手投资”。银河证券数据统计显示,截至 2 月 12 日,长盛电子信息主题今年以来回报 21.50%,排名同类 14/491,近一年回报达 52.33%;长盛创新先锋今年以来回报 14.14%,排名同类 11/63;近一年回报 45.57%,成立以来更是取得超 270% 的回报。

说到如何把握 5G 投资机遇,朱律表示,首先要选产业趋势,增量空间;其次是国产替代标的;最后需要控制投资节奏和规律。“以基站规模为例,预计我国 5G 基站整体建设量会达到 600 万-700 万站,是 4G 基站的 1.4 倍;电子制造业高度全球化分工时代,美国企业在上游环节特别是半导体领域、亚太供应商主要领域及手机模组保持较强竞争优势,也同时意味着具有较强国产替代空间,华为事件更是有望成为国产自主可控的起点;投资规律方面,投资主线会按照事物本身规律加密及研究跟踪,预计沿着设备制造商、手机终端、电信运营商、移动互联网应用等路径发展。”

关于 5G 产业具体发展阶段,朱律认为,第一阶段(2019 年后)为 5G 建设阶段,通信行业进入景气周期,设备附加值增高,带动上游产业发展;第二阶段(2020 年后)为 5G 应用阶段,5G 手机产业链快速发展,移动互联网应用升级,运营商进入业绩兑换期;第三阶段(2024 年后)为 5G 赋能阶段,赋能自动驾驶、智慧生活、工业互联网等。

“弱水三千,只取一瓢饮”,关于投资理念和长盛电子信息主题操作思路等问题,朱律回复道:“倾向于做基本面持续跟踪,主要关注业绩稳定高增长和业绩持续改善股票,特别是最近季度盈利持续改善的股票,进行集中持股重点配置,不拘于线性思维。”展望后市,朱律表示,春节后首个交易日的下跌,恰好是大趋势中的停顿,也是对向好行情的验证。从股票层面来看,我国 5G 已发展到“建设+应用结合”阶段,未来将重点投资放在 5G 引领的中国产业升级大方向,顺应全球科技浪潮。

(CIS)

长盛基金朱律:5G 引领科技牛市到来

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