跟 10 年前比,比特币除了价格还有什么不一样?(附成绩单)

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“越来越少的人在出售他们的比特币,更多的人正在用少量的钱试水。”

跟 10 年前比,比特币除了价格还有什么不一样?(附成绩单)

_ 本文来源:区块印象,作者:Joel John;编译:Masaka; 该内容旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。_

比特币价格不断上涨既是好事,也是“坏事”。好在,它能鼓励更多个体加入比特币网络;坏在,它让人们越来越关注“上涨或下跌”这个单一的衡量标准,而不是比特币本身。这种标准也将一个复杂的金融系统简化为一个泡沫经济,让投机成为最重要的部分。

过去十年,中本聪的发明让我们看到,代码能够带来变革。而当我们始终、反复地关注价格时,我们会忽略掉比特币带来的范式转变。

因此,这篇文章将在价格之外,向大家展示一些常常会被忽略的数据。 本文主要分为三个部分:

地址增长:查看增加的地址数量和它们之间的财富分配

链上活动:观察这些年比特币的交易数量和转账金额

挖矿生态:比特币算力的增长情况、矿工的收获与回报。

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地址增长

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1. 过去十年,活跃的接收方数量增长了 40676%

这里把每个月的接受方数量作为网络活跃人数的代表。截至 2019 年 12 月,平均每天有 51.6 万个独立地址作为收款方参与了比特币链上活动。这个数字在 2017 年 12 月 14 日达到约 107 万的峰值。

然而,这并没有直接反映出网络的增长情况。为了进一步观察,我们还得看看比特币的新增地址数量。

2. 自 2017 年以来,平均每月新增地址 1240 万个

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  • 图:(黑:每月的新增地址数量,对应左轴。红:地址总数,对应右轴)

新增地址是生态扩张的一个衡量指标。2019 年,比特币平均每天新增约 35.8 万个地址,远远高于 2011 年的 7100 个。

3. 越来越多的人都倾向于 Hold

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*(注:该图表纵轴是对数的)

通过研究持有 0、1、10 到 10000 个比特币的地址数量,我们可以清楚地看到,“Hold 文化”在生态系统中非常明显。

如果我们查看那些持有超过 1 万比特币的人的地址,就会发现这个数字仍在以 100% 的速度稳步增长,2011 年 1 月,只有大约 34 个钱包有超过 1 万枚比特币,而到 2019 年 12 月,这一数字徘徊在 130 左右。

到 2019 年 12 月,拥有 10 枚以上比特币的用户从 5.1 万飙升至 15.2 万。 这表明,尽管早期采用者和“鲸鱼”的余额有所增加,但推动比特币需求的仍然是广大散户。

此外,从研究这些数字中我们还能得出一个信息:尽管媒体常常报道负面消息,但越来越少的人在出售他们的比特币,更多的人正在用少量的钱试水。

从规模上看,2011 年 1 月持有超过 0 枚比特币的人数仅为 7 万人。如今,这个数字已经超过了 2800 万——过去十年增长了 400 倍。

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链上活动

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(链上交易数量)

1. 已经确认 4.87 亿笔交易

比特币自诞生以来,已经处理了超过 4.87 亿笔交易。而 2011 年,这个数字还只有 200 万笔。

2019 年比特币平均每天处理超过 30 万笔交易,而 2011 年仅为 5000 笔。虽然 2017 年在多项指标上居首位,但就交易总额而言,2019 年以超过 1.11 亿笔交易居首位。

自 2010 年以来,比特币每年的交易与前一年相比都在上涨。唯一的例外是 2018 年,下跌了 21.7%。

2. 传输价值超过 7.5 万亿美元

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为了更好地理解,图中将比特币的交易数量与美元交易量区分开来。自比特币网络诞生以来,总共有 7.5 万亿美元的资金发生转移,其中 8700 亿美元是在 2017 年 12 月转移的。

一个有趣的现象,即比特币交易总量在 2012 年 9 月达到峰值 (3.31 亿枚),而 2019 年 12 月,交易总量为 1700 万枚。也就是说,随着比特币价格上涨,人们似乎更倾向于持有大多数的比特币,只有少量的比特币用于交易。

(注:每一个比特币移动一次,被视为一个交易量。因为存在来回移动多次的现象,所以这个数字会比比特币实际数量高很多。)

3. 比特币支付了 10 亿美元的交易费

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比特币自诞生以来,在交易上花了 10 亿美元。但如果以比特币数量计算,则是 20.5 万枚比特币。

如果从交易量 (以美元计算) 的角度来看待这些数据,代表着每花费一美元的交易费,就有 75000 美元在比特币网络上流动。或者说为了提高效率,我们只用支付 0.01% 的手续费就够了。但对于小额交易来说,这可能不是一个合适的选择,因为小额交易的费用一直在 1 美元左右,2017 年更是涨到了 53 美元。

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挖矿生态

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*(比特币每月平均算力)

1. 自 2013 年第四季度以来,算力上升了 1000 倍

过去十年,挖矿这件事已经从业余爱好转向了大规模的、基于数据中心的大型矿场。截至 2019 年 12 月,比特币算力增长到 9500 万 TH/s。

我们可以计算挖矿的最低成本——这对探索有多少资金投资于挖矿行业可能会有所帮助。

我们以 Bitfury 的某款矿机为例,价格为 3770 美元,速度为 80 Mh/s。如果将劳动力、电力、物流、租金等成本折算在内,每 TH/s 需要花费 47.125 美元(实际上这个数字可能要高得多)。那么如果是 9500 万 TH/s 的算力,它应该至少要花 47.125*9500 万 = 44.75 亿美元的费用。

所以,仅比特币基础设施这一项,就至少有 50 亿美元的投入,占比特币总市值的 3%。

在传统的中心化系统中,数据库可以由系统管理员随心所欲地打开或关闭,比特币的这种投资虽然看起来“效率低下”,但却是这个生态系统为去中心化所付出的代价。

2. 这在一定程度上要归功于促进增长的矿池

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*(矿池算力和矿池名称)

然而,即便是“去中心化”系统,也伴随着垄断的风险。2014 年,一家矿业公司拥有 42% 的算力,差点就能发起 51% 的攻击。当时,V 神还建议比特币建立一个赏金池,以鼓励开发对等的矿池。

自 2009 年 1 月以来,矿池已向致力于该网络的矿工发放了 160 亿美元的奖励。

有趣的是,Btc.com 矿池 (2018) 和 Huobi 矿池 (2019) 一推出就很快融入到了矿业生态系统。另外,随着时间的推移,网络中“未知”矿池所占的百分比已经慢慢减少。

3. 谁向矿工累计支付了 160 亿美元

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加上交易费用——矿工已经收获了 18,318,525 比特币或超过 160 亿美元。可以说,在过去 10 年里,大约有 24 万枚比特币被用于支付费用。

我认为随着挖矿难度增加和奖励减半,挖矿将成为一个越来越制度化的游戏。我们将看到来越来越多的致力于促进挖矿的便利化、ASIC 的开发、制造业和供应链以及关注绿色能源的基础设施服务提供商。

另外,如果你想知道这些费用是如何分配的,可以看看下图。这是 2019 年矿业费用分配的图表 (不包括支付给未知池的费用):

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这一切对我们意味着什么?

我一直认为比特币是世界上最重要的金融实验,它建立在 40 多年的密码学和数十年的数字货币试验之上。而当许多人审视今天的比特币生态时,他们看到的是社交媒体上喧闹的人群、投机的狂热以及混乱的文化。

很多人都忽略了这样一个事实:这些都是精心设计的,因为比特币无法与金融科技领域现有的范式竞争。否则,中本聪当初可能会向硅谷的风投们推销,而不是写信给密码朋克的邮件列表。比特币的价值远远超过我们在网上看到的争论,远远超过媒体们的炒作,它是一场代码变革。

当津巴布韦出现通胀危机、希腊出现债务危机或印度出现废钞时,我们看到人们正在觉醒,意识到另一种选择的存在。正如尼克*卡特曾经写道的那样——比特币是人类历史上最和平的变革。对我来说,这就是比特币的魅力所在。

上面这些指标,简单地阐述了比特币生态系统的增长。而这些趋势能否在未来 10 年保持不变,或者价格能否涨到 10 万美元,其实都不是问题——只要交易能得到确认,比特币就已经解决了它自身的问题。

最后附注一下比特币这十年的成绩单:

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