加密世界明星项目 Basis 最初的宏伟蓝图究竟是什么?

链闻ChainNews 2018-12-13

加密世界一个明星项目遇到了麻烦。据加密货币媒体 The Block 报道,稳定币项目 Basis 已经决定停止项目运作,正在向投资者退回之前获得的投资资金。

Basis 是一家由三位普林斯顿大学毕业生 Nader Al-Naji、Lawrence Diao 和 Josh Chen 创建的加密货币公司。4 月中旬,包括谷歌创投、贝恩资本、Andreessen Horowitz 和光速投资在内的几家硅谷最著名的风险投资公司,连同前任美联储理事凯文·沃什 Kevin Warsh,以及对冲基金大佬斯坦利·德鲁肯米勒 Stanley Druckenmiller 一同联手,宣布向区块链创业项目 Basis 投资 1.33 亿美元。

据 Block123.com 的信息,包括 MetaStable、Polychain、Pantera、币安孵化器在内的众多一线加密资产投资机构投资了该项目,国内的真格基金、策源创投等也参与了 Basis 的投资。

截止发稿时,包括 Basis 创始人 Nader Al-Naji、 以及 MetaStable、Pantera、DCG、币安孵化器等投资机构未就该传闻回应链闻问询。

与其他稳定币项目不同,Basis 选择通过一种「算法中央银行」的模式,用纯算法实现币值的稳定。

4 月份该项目宣布获得投资之时,项目创始人 Nader Al-Naji 信心满满的介绍,在 Basis 系统启动初期,1 个 Basis 挂钩兑换 1 美元,未来,Basis 可能会摒弃美元,转而挂钩居民消费价格指数 CPI 或者一揽子商品,就像央行平息通胀使用的方法,这种货币政策执行办法类似于当今全球央行所使用的方法,不同的是,「Basis 是去中心化的、是严格执行协议算法,且不需要人为干预的。」

以下为链闻在 4 月份对该项目的报道,详细说明了这个明星项目发起的背景,以及最初的设想:

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差点被特朗普选为美联储主席的那个人,为何押注了这个加密货币?

链闻,2018 年 4 月 25 日报道

当前任美联储理事携手硅谷最著名的一众风险投资公司,掏出重金投资一家加密货币公司,这非常耐人寻味。

4 月中旬,包括谷歌创投、贝恩资本、Andreessen Horowitz 和光速投资在内的几家硅谷最著名的风险投资公司,连同前任美联储理事、差点被特朗普选为本届美联储主席的凯文·沃什 Kevin Warsh,以及对冲基金大佬斯坦利·德鲁肯米勒 Stanley Druckenmiller 一同联手,宣布向区块链创业项目 Basis 投资 1.33 亿美元。这笔投资金额颇大,投资人来头不小,影响力也相当显著。

加密世界明星项目 Basis 最初的宏伟蓝图究竟是什么?前任美联储理事、差点被特朗普选为美联储主席的凯文·沃什 Kevin Warsh

Basis 是一家由三位普林斯顿大学毕业生 Nader Al-Naji、Lawrence Diao 和 Josh Chen 创建的加密货币公司。创始人中有两位为华裔背景,不过都是在美国长大。Al-Naji 和 Lawrence Diao 去年创立这家公司之前,均在谷歌工作。

这家公司之前名为 Basecoin,去年 7 月创立。尽管成立时间仅仅 10 个月,但是目标却非常明确,用创始人 Al Naji 的话说:「加密货币现在几乎完全被用作投机的手段,而不是作为购买货品的方式,一个主要原因是价格波动太大。Basis 的目标是制作一个由算法中央银行支持的数字代币,它将模拟通货膨胀和通货紧缩以控制价格,就像一个真正的货币。」

加密世界明星项目 Basis 最初的宏伟蓝图究竟是什么?Basis 联合创始人 Nader Al-Naji,毕业于普林斯顿大学,曾在谷歌工作

换句话说,前任美联储理事沃什和那些著名的硅谷风险投资公司,看上了一种稳定型虚拟货币。

稳定型加密货币正当时

稳定型加密货币是指那种把币值稳定作为核心功能的加密货币。这类加密货币的支持人为,价格稳定是一种相当有价值的功能,消费者想要一种价格稳定的资产,特别是如今绝大多数的加密资产都处于投机泡沫之中的情况下。

关于稳定型加密货币的特点,以及和其他类型加密货币的区别,可参阅链闻 ChainNews 之前 《如何设计出价值万亿的虚拟货币?》 的文章。

在目前,价格巨大的波动是阻碍着比特币和其他「传统的」加密货币广泛应用的最大障碍之一。以比特币为例,大部分投资者都将其最为投机的一种手段,而不是用于实际支付的手段,导致其价格处于不断上涨和下跌过程中,不适合作为货币的替代品。

一般的观点认为,价格稳定是实现货币可流通的基本前提。当一种货币没有稳定的价格,任何人不会把它储藏起来,也很难把它用于交易,因为接受方它会拒绝接收这种价格不稳定的货币,这对于发挥货币功能来说简直是致命的一点。而加密货币要想在未来发挥货币的作用,价格稳定是一座不可逾越的大山。

去年 12 月,Basis 的新投资人、被称为「华尔街神童」的对冲基金大佬德鲁肯米勒曾告诉 CNBC:「比特币不能成为交易媒介,由于它具有波动性,让你无法进行交易,特别是零售交易。」

加密世界明星项目 Basis 最初的宏伟蓝图究竟是什么?Basis 的新投资人、被称为「华尔街神童」的对冲基金大佬斯坦利·德鲁肯米勒 Stanley Druckenmiller

前美联储理事沃什也曾在华尔街日报的一篇文章中评论到:「比特币价格波动 , 显著降低了它作为可靠的记账单位或有效的支付手段的适用性,但是新一代的加密货币即将出现,其中一些可能拥有更多的金钱属性,更能满足比特币创立的目的。」

实际上,市场已经出现了不少的稳定型加密货币,通过不同方式实现价格稳定这个功能。

最早出现的稳定型货币当属比特股 Bitshares,通过运用区块链技术,创造性「看多」或者「看空」BitUSD 来保持其价值稳定。此外,还有通过抵押方式发行的代币,如 MakerDao 发行的稳定型货币「Dai」,有点类似于现实中的抵押贷款,MakerDao 以 ETH 为抵押,并按交易所价格约为 ETH 价值一半的方式发行代币「Dai」。因为有着交易所的「抵押物资」,Dai 的价值最终被锁定在 0.5 颗 ETH 左右。

加密世界明星项目 Basis 最初的宏伟蓝图究竟是什么?稳定币 DAI 的生成机制

当然,最著名的当属 Tether,通过每发行 1 枚 Tether 币就存入 1 美元资产来保证价值的稳定。不过,Tehter
因为审计不透明的原因,一直饱受批评。详细信息,可参与链闻 ChainNews 之前《一文彻底读懂 Tether,究竟是神、是妖、还是魔?》的报道。

「算法中央银行」

而 Basis 则选择了不同的方法来实现币价的稳定,通过了是一种「算法中央银行」的模式。

学过金融学的人可能都知道货币数量论。现实中,物价与货币发行量保持联系。为什么现实中货币能够保持价格稳定?最关键的就是发行货币的央行总是根据物价的变化,适当的调节货币的供应。而 Basis 正是基于这样的原理来实现价格稳定:当市场价大于基准价时,就收缩 Basis 的代币供应;在市场价小于基准价时,就扩张 Basis 代币的供应。

这种类似于现实中中央银行调节货币量,不过与之不同的地方在于,整个 Basis 的调节过程均基于算法。

那么 Basis 如何实现自动的收缩和扩张呢?

加密世界明星项目 Basis 最初的宏伟蓝图究竟是什么?

在 Basis 协议中,定义了与 Basis 挂钩的资产,可以是美元、任何其他法币、如如居民消费价格指数等指数,或任何「⼀揽⼦商品」。

以美元为例,可以通过协议将 Basis 在其挂钩资产中定义出⼀个⽬标价格,如 1 Basis = 1 美元,然后通过区块链技术来测定 Basis 的价格。这其中关键之处在于,Basis 协议设立奖励或者惩罚机制,来促使持有者通过报价获得最新的兑换率——这有点类似于现实中股票的集中竞价。系统会按照持有者的持有量进行加权计算,给出最合适报价,作为 Basis 最新的兑换率。接着,通过把最新兑换率与 1 Basis 兑换 1 美元相比较,如果高于 1,则实行「紧缩政策」,如果低于则实行「扩张政策」。

这听上去极像央行的操作——没错,Basis 正是基于央行功能原理设计的。当它进行「收缩政策」或「扩张政策」时,它会拍卖或兑换一种类似现实债券的东西,称作 BitBond,这种代币从设计原理上和债券如出一辙,目的就在于通过它的出售或兑换,调节「Basis」的供应。

相比债券,它也有固定的兑换期,超过 5 年没有兑换就会失效。另外,它也有一种类似于股票的设计,称作「Bitshare」,在发行量超过兑换量时候,就会将超发量平均分配给每位「Bitshare」持有者。

这其中的算法思想最初是来源于它的创始人 Nader Al-Naji,他是位比特币拥趸,曾在宿舍创建挖矿的设备,赚取了 22 枚比特币,之后对于比特币疯狂着迷,为了了解比特币他还专门的去学习货币理论,这为他发行 Basis 打下了坚实的基础。

按照 Al Naji 的说法,系统启动初期,1 个 Basis 挂钩兑换 1 美元,未来,Basis 可能会摒弃美元,转而挂钩居民消费价格指数 CPI 或者一揽子商品,就像现今央行平息通胀使用的方法,这种货币政策执行办法类似于当今全球央行所使用的方法,不同的是,「Basis 是去中心化的、是严格执行协议算法,且不需要人为干预的。」

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